Schneider Electric fait l’acquisition de Pelco, un leader mondial de la vidéosurveillance
Schneider Electric poursuit le développement de son offre en Automatismes du Bâtiment avec l'acquisition de Pelco, un leader mondial de la vidéosurveillance
Schneider Electric a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise privée Pelco Inc., basée en Californie. Pelco est un leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes de vidéosurveillance.
Pelco renforce l'offre de Schneider Electric en Automatismes du Bâtiment
Les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels représentent plus de 50% de l'activité de Schneider Electric. La division Automatismes du Bâtiment, qui regroupe le contrôle de l'énergie et de la climatisation, la sécurité électronique et la sécurité incendie est une des nouvelles activités du Groupe. Les acquisitions de TAC, Andover Controls et Invensys Building Systems ont permis à Schneider Electric de devenir un acteur majeur dans ce domaine.
La gestion de la sécurité et le contrôle de l'énergie et de la climatisation sont des fonctionnalités de plus en plus intégrées dans un seul et unique système automatisé dans le bâtiment permettant de répondre aux attentes des clients en matière de sécurité et d'efficacité énergétique. Cette intégration leur permet de réduire significativement leurs investissements et leurs coûts d'exploitation.
Avec l'acquisition de Pelco, Schneider Electric rééquilibre son portefeuille de solutions en Automatismes du Bâtiment en renforçant le pôle sécurité déjà existant (chiffre d'affaires de 155 Meuro en 2006) et renforce sa capacité à offrir des systèmes totalement intégrés.
Le segment de la vidéosurveillance est le plus attractif du marché de la sécurité. Il évolue actuellement d'un protocole de communication purement analogique à un protocole IP et voit l'émergence de solutions logicielle à plus forte valeur ajoutée. Le système de vidéosurveillance remplace ou complète d'autres systèmes de sécurité tels que les détecteurs d'intrusion, les alarmes à incendie ou les contrôles d'accès.
Pelco est le partenaire idéal de Schneider Electric pour se développer dans les automatismes du bâtiment et la sécurité
- Leader dans le secteur à forte croissance de la vidéosurveillance
- Marque la plus reconnue du secteur
- Ligne de produits la plus large du secteur et capacité unique à offrir des solutions complètes de vidéosurveillance
- Forte capacité d'innovation avec d'importants investissements en R&D représentant 7,5% des
ventes
- Base de clients de qualité grâce à un support technique et un service client irréprochables
- Solide organisation commerciale et marketing avec une vaste couverture géographique (130 pays)
- Solide historique de croissance, supérieure au secteur avec un taux de croissance annuel moyen de 21% sur la période 1997-2006 (chiffre d'affaires 2006 de 506 Meuro)
- Fort potentiel d'amélioration de la rentabilité grâce au levier opérationnel (EBITDA de 46 Meuro et EBITA de 30 Meuro en 2006).
Pelco sera intégré au sein de la division Automatismes du Bâtiment de Schneider Electric et prendra le contrôle de son actuelle activité Sécurité et Détection Incendie. D'importantes synergies seront réalisées avec les activités Automatismes du Bâtiment de Schneider Electric, en particulier grâce à la complémentarité des réseaux de distribution respectifs et la possibilité d'offrir des solutions intégrées. La transaction devrait générer des synergies de revenus et de coûts, ayant un impact sur l'EBITDA estimé à 67 Meuro en 2011.
Pelco contribue à la stratégie de croissance de Schneider Electric
David Mc Donald, Président Directeur Général de Pelco, a déclaré : « Schneider Electric est un partenaire idéal pour Pelco. Les deux entreprises partagent le même engagement envers leurs salariés, l'innovation et le service clients, cela nous fera de nous un acteur d'autant plus fort et compétitif sur notre marché. Nous attendons avec impatience les bénéfices que ce partenariat
apportera à nos clients et à nos salariés.»
Arne Frank, Directeur Général de la division Automatismes du Bâtiment de Schneider Electric, a déclaré : « La combinaison de nos deux entreprises créera un portefeuille unique de produits, de services et de solutions sur le marché des automatismes du bâtiment. La position unique de Pelco sur le segment de la vidéosurveillance utilisant la technologie IP représente une fabuleuse opportunité de croissance additionnelle. Avec cette acquisition, une nouvelle étape très importante vient d'être franchie, renforçant notre leadership dans les solutions ouvertes et intégrées pour les bâtiments.»
Jean-Pascal Tricoire, Président du Directoire de Schneider Electric, a déclaré : « Cette acquisition renforce de manière significative notre activité Automatismes du Bâtiment. Pelco s'intègrera de manière progressive dans nos solutions en distribution électrique, automatismes & contrôle pour les bâtiments et les infrastructures. La sécurité offre un profil de croissance très attrayant et la vidéo devient un système clé dans la gestion du bâtiment.»
Détails de la transaction
Le prix d'acquisition de Pelco est fondé sur une valeur d'entreprise de 1 220 M$, hors dettes financières et trésorerie. Par ailleurs, Schneider Electric versera aux vendeurs la valeur nette actualisée des avantages fiscaux résultant de la réévaluation des actifs de Pelco, soit 320 M$. Le prix total payé en numéraire à la clôture sera donc de 1 540 M$. Au 30 Juin 2007, la dette nette de Pelco était d'environ 139 M$.
Cette transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice net par action dès la première année et, conformément aux critères d'acquisition de Schneider Electric, le retour sur capitaux employés couvrira le coût du capital la troisième année.
Cette opération est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence ainsi qu'à d'autres conditions réglementaires d'usage, et devrait être finalisée d'ici octobre 2007.
A propos de Pelco
Pelco est un leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes de vidéosurveillance et d'équipement de support, dont le siège social est situé à Clovis, en Californie, qui emploie 2 200 personnes à travers le monde. L'entreprise compte parmi ses produits clés des dômes, des systèmes IP et des enregistreurs numériques. Ses ventes se sont élevées à 506 M$ en 2006 (36% hors Etats-Unis), avec un EBITDA et un EBITA de 46 M$ et à 30 M$ respectivement. www.pelco.com
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Leader mondial de la distribution électrique et des automatismes & contrôle, Schneider Electric développe une offre globale de produits et de services pour les marchés du résidentiel, des bâtiments, de l'industrie, de l'énergie et des infrastructures. Schneider Electric emploie 112 000 collaborateurs, opère dans 190 pays et a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros à travers les 15 000 points de vente de ses distributeurs. www.schneider-electric.com
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