STMicroelectronics Propose d’Acquerir GENESIS MICROCHIP
Cette acquisition va renforcer la position de STMicroelectronics en tant que leader en matière de technologie des semi-conducteurs sur le marché de l'électronique grand public
STMicroelectronics et Genesis Microchip Inc. annoncent aujourd'hui la signature d'un accord définitif par lequel STMicroelectronics propose d'acquérir Genesis Microchip. Cette acquisition confirme le rôle prépondérant de STMicroelectronics en tant que fournisseur de technologie de systèmes sur puce (System-on-Chip) pour les marchés en pleine croissance de la télévision et des écrans numériques.
Selon les termes de l'accord, STMicroelectronics propose de racheter au comptant toutes les actions émises de Genesis Microchip Inc. à un prix fixé à 8,65 dollars par action, net au porteur en espèces, soit une valeur totale d'environ 336 millions de dollars pour l'opération. Après la finalisation de l'offre publique d'achat, STMicroelectronics procèdera ensuite à une fusion où toutes les actions ordinaires non encore converties de Genesis Microchip Inc. pourront être converties au même prix par action que celui fixé dans l'offre publique d'achat. Le prix par action ordinaire offert représente une prime de 60 % par rapport au cours de clôture de l'action Genesis Microchip du lundi 10 décembre 2007 et une prime de 26 % par rapport au cours moyen de clôture de l'action lors des soixante derniers jours de cotation précédents l'annonce publique de l'opération. Genesis a réalisé un chiffre d'affaires de 191 millions de dollars sur la période de douze mois close au 30 septembre 2007. Par ailleurs, Genesis Microchip dispose d'une trésorerie d'environ 183 millions de dollars au 30 septembre 2007 incluant la trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation et les opérations d'investissement court-terme. STMicroelectronics financera cette acquisition grâce à des disponibilités propres qui figurent à son bilan.
Cette acquisition a été approuvée par le Conseil d'Administration de Genesis qui a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de Genesis Microchip d'accepter l'offre publique d'achat initiée par STMicroelectronics et d'approuver la fusion. L'offre publique d'achat par STMicroelectronics qui devrait être lancée au plus tard le 18 décembre 2007 et la fusion, sont toutes deux soumises à l'obtention des accords et autorisations des autorités de réglementation compétentes et devraient être finalisées au cours du premier trimestre 2008.
Grâce à cette acquisition, STMicroelectronics compte étendre sa position de leader sur le marché de la télévision numérique, un des segments en croissance le plus rapide dans les semiconducteurs grand public, qui représente 1,5 milliards de dollars. L'acquisition de Genesis Microchip permettra à STMicroelectronics d'accroître ses capacités technologiques pour la transition vers des solutions entièrement numériques sur ce segment, et de renforcer son portefeuille de produits et de propriété intellectuelle.
« STMicroelectronics est un leader dans le domaine des technologies numériques grand public, et occupe une position forte en matière de technologies de compression et décompression pour décodeurs, ainsi qu'en matière de technologies de décodage de canal (front end) pour la télévision numérique. Genesis est un leader du traitement vidéo et de l'image (back-end) et des technologies d'interconnections numériques » a déclaré Philippe Lambinet, Vice-Président Corporate et Directeur Général du Groupe Home Entertainment & Displays de STMicroelectronics. « Ce rapprochement permettra d'avoir les produits, la technologie, la propriété intellectuelle et l'expertise nécessaires pour offrir des solutions intégrées de tout premier plan en matière de télévision numérique, qui sont celles que nos clients demandent de plus en plus. Nous sommes également convaincus que la technologie DisplayPort de Genesis apportera des possibilités étendues aux marchés du PC et du divertissement familial. »
« Ce regroupement représente une excellente opportunité pour Genesis » a déclaré Elias Antoun, Président et Chief Executive Officer de Genesis Microchip. « La combinaison de nos forces avec STMicroelectronics nous placera dans la meilleure position en assurant que nos produits et technologies demeurent au premier rang de notre industrie. Notre technologie innovante associée aux ressources de STMicroelectronics, à son expertise en matière de solutions sur silicium et à ses capacités de production permettra d'accélérer la livraison de solutions de nouvelle génération pour notre clientèle dans le domaine de la télévision numérique, des écrans plats et DisplayPort. »
A la clôture de l'opération, Genesis fera partie du groupe Home Entertainment and Displays de STMicroelectronics. Elias Antoun rejoindra STMicroelectronics et mènera les initiatives de STMicroelectronics dans le domaine de la télévision et des écrans. Il reportera à Philippe Lambinet.
A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent STMicroelectronics à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement aujourd'hui à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2006, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,85 milliards de dollars et un résultat net de 782 millions de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com
A propos de Genesis
Genesis Microchip Inc. est un leader des systèmes de traitement vidéo permettant de produire des images de qualité supérieure pour les téléviseurs à écran plat et une variété de moniteurs et autres produits grand public. Grâce aux technologies Display Perfection ® et aux technologies vidéo Faroudja® récompensées par un Emmy® award, les solutions de systèmes sur puce (System-on-Chip) de Genesis sont utilisées dans le monde entier par les constructeurs d'écrans pour produire des images de qualité supérieure pour une large variété de produits allant des moniteurs pour écrans plats, des téléviseurs numériques, des projecteurs, des receveurs Audio/Vidéo et des lecteurs ou enregistreurs de DVD. Genesis joue également un rôle moteur en matière de standardisation de l'interface numérique DisplayPort qui permet d'avoir une interface partagée, sans royalties et évolutive entre tout type d'écran plat et tout type de source vidéo ou données. Outre la technologie DisplayPort, le portefeuille technologique de Genesis inclut la conception de systèmes sur puce pour signaux analogues et mixtes, le traitement vidéo DCDi ® de Faroudja pour le désentrelacement, le système d'amélioration vidéo TrueLife(TM), le système de décodage vidéo IntelliComb(TM) et plus de 210 brevets. Fondée en 1987, Genesis sert ses principaux clients de marque dont notamment LG, Toshiba et Samsung, avec des bureaux aux Etats-Unis, Canada, Inde, Taiwan, Corée du Sud, Chine, Japon et Singapour. Pour obtenir plus d'informations sur Genesis Microchip Inc. ou sur les technologies Display Perfection de Genesis, veuillez visiter le site www.gnss.com
http://www.st.com/stonline/press/news/year2007/fra/c2554cfra.htm
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